Descubre cómo utilizar el Reporte de Clientes para obtener una lista detallada de tus clientes registrados, aplicar filtros personalizados y exportar los resultados fácilmente. ¡Optimiza la gestión de tu propiedad ahora!
El Reporte de Clientes ofrece una lista completa de los clientes registrados en nuestra propiedad para el periodo de fechas seleccionado. Este reporte permite aplicar diversos filtros según sus necesidades y presenta los resultados de forma detallada para su visualización y exportación.
Ubicación
El reporte se encuentra en el menú lateral en la opción Mi Negocio > Clientes
Funcionalidades del reporte
Una vez dentro del Reporte de Extras, encontrarás varias opciones para personalizar tu consulta:
- Tipo de Fecha: Selecciona la fecha de creación.
- Rango de Fechas: Define el período de tiempo que deseas consultar los clientes.
Por defecto el reporte mostrará los extras por fecha de creación para un mes hacía el futuro de la fecha actual.
- Tipo de cliente: Permite seleccionar el tipo de cliente registrado (Persona, Empresa ó Agencia).
El rango máximo de fecha para consultar es de un año calendario, por ejemplo del 01/01/2023 al 31/12/2023
Una vez aplicados los filtros, haga clic en "Aplicar filtro" para generar la consulta.
Visualización de resultados
Una vez que hayas aplicado tus filtros, los resultados se mostrarán en una tabla con las siguientes columnas:
- Tipo de cliente: Refleja el tipo de cliente registrado
- Nombre: El nombre del cliente registrado
- Apellido: El apellido del cliente registrado
- Correo electrónico: Muestra el email del cliente
- RUT/Pasaporte - RUT: Indica el R.U.T registrado
- Móvil: El número de celular registrado
- Teléfono: El número de teléfono adicional registrado
- Persona de contacto: En los casos de los tipos de cliente Empresa o Agencia mostrará la persona de contacto se registra al momento de crear la reserva en el libro
- Idioma: Indicará el idioma seleccionado
- País: Mostrará el país indica el cliente
- Observaciones: Indica cualquier observación que se haya cargado para el cliente.
- Fecha creación: Muestra la fecha en que se creó el cliente en la plataforma.
Búsqueda y exportar resultados
Utilice la barra de búsqueda en la esquina superior izquierda de los resultados para buscar alguna característica de los clientes según diferentes criterios, como nombre del cliente, el email, entre otros. También puede exportar los resultados a un archivo Excel manteniendo la misma estructura de la tabla de resultados, utilizando el botón "Exportar Excel" ubicado en la misma esquina superior
Ejemplo de Uso
Supongamos que desea consultar los clientes tipo "Empresa" creados en el último mes. Siga estos pasos:
- En el menú lateral, haga clic en Mi Negocio -> Clientes.
- En Tipo de Fecha, seleccione Fecha creación.
- En Rango de Fechas, elija el periodo del último mes.
- En Tipo de Clientes, seleccione Empresa.
- Haga clic en Aplicar filtro.
- Los resultados se mostrarán en la tabla. Puede revisar la información en pantalla o hacer clic en Exportar para obtener un archivo Excel con los datos.
Esperamos que esta guía te sea de ayuda para utilizar el informe de clientes de manera eficiente. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte.